智能轿车以“座舱”+“底盘”上下两大智能化系统为中心组成。智能座舱作为与驾乘人员直 接触摸的硬件与生态，更简略被顾客感知，且技能门槛相对较低，是各大主机厂现阶段差 异化布局的要点。智能座舱聚集人机交互，中心是让车更懂人，新增搭载尺度更大的中控屏、 中控文娱系统、液晶外表盘、昂首显现系统（HUD）等，能够完结多模态交互、地图导航服 务、丰厚车机文娱内容和日子服务信息等功用。智能座舱的前期技能堆集较为老练，量产落 地现已全面铺开，现在处于浸透率加快上行的生长时间。
座舱指轿车内部驾乘空间，盘绕中控台翻开，从上世纪九十年代至今，阅历了一系列改造， 呈现出从机械化到电子化，再到智能化的开展轨道。 1）上世纪 90 年代，机械化阶段：包含机械式外表盘及车载收音机、对讲机等设备，密布的 物理按键操作，仅供给车速、发动机转速、水温、油量等根本信息。 2）2000-2015 年，电子化阶段：电子技能进入座舱，座舱内装备小尺度中控液晶显现屏、 车载导航、蓝牙、媒体播映设备等较为简易的电子设备。 3）2015 年起，智能化年代迎面而来：座舱智能化的敞开以大尺度中控屏的呈现为标志，消 费电子技能进入轿车范畴，液晶外表、中控屏、昂首显现系统、视觉感知、语音交互等经过 域操控器完结集成并装置在座舱内，能依据驾驭员、乘客的偏好、习气和需求，供给愈加舒 适、智能的驾乘体会。
智能座舱从车内看，是座舱内饰、座舱电子产品的归纳立异、晋级和联动。一起也将与其他 的智能终端设备：比方智能手机、手表等完结互联，然后与才智家庭、才智作业等场景无缝 联接，作为万物互联的重要一环，助力互联的全面打通，终究目标是将轿车由单一的驾驭、 乘坐东西晋级为一个以顾客为中心的“智能移动空间”。该空间有望成为除住所、作业场 所之外的第三个根本日子空间，能够满意顾客交际、学习作业、订餐、路途规划、游览决 策等丰厚多样的日子场景要求。 从车外看，智能座舱将经过车联网、无线通讯、长途感应、GPS 等技能，与车外的各项基 础网联设备、联网设备完结 V2X（Vehicle-to-Everything）联合。感知交通讯号、路况、 车外文娱日子场景信号，助力主动驾驭感知层和决议计划层的作业，然后推进高阶主动驾驭的实 现。除此之外，为了前进座舱 AI 算力，模仿人的考虑、更懂人、感知人，然后主动准确地 供给服务，座舱内部的决议计划运算作业也将扩展至车外，在车载芯片外树立独立感知层，由云 端核算中心一致供给 AI 算力。
智能座舱将阅历四大开展阶段，逐渐走向“第三日子空间”的终究形状。智能座舱向第三生 活空间的进化不是推翻式跨过的，而是依据电子电气根底架构、AI 技能的前进、各项软硬件 的研制和量产逐渐跋涉的。 详细可区分为四大阶段： 1）阶段 1，电子座舱：这一阶段，智能座舱开展首要在根底技能层面，经过将轿车 EE 架构 域内整合、系统分层，决议轿车新的软硬件界说办法。 2）阶段 2，智能助理：进步车辆内部感知才能，驾驭监控系统（DMS）、昂首显现系统（HUD） 等开端浸透。 3）阶段 3，人机共驾（当时要点）：车内感知和车外感知相结合，车辆支撑自主或半自主 决议计划，主动感知需求，向人供给服务。 4）阶段 4，第三日子空间：车辆运用场景日子化、丰厚化（出行规划、主动订餐、智能内 容推送、影音文娱、主动泊车+充电+找车，主动付费），在车上体会线上线下无缝联动的空 间体会。 就当时阶段——人机共驾来看，有如下特征：1）“一芯多屏”：芯片算力进步，中控屏的 尺度、数量添加，多屏之间由一个域操控器操控，能够无缝流通；2）多模交互：多模态交 互（声响、手势）和生物辨认（瞳孔、表情、指纹等）；3）万物互联：5G+T-Box 车联网建 设，座舱完结 C-V2X 的移动互联；4）软件界说轿车：智能网联，空中下载软件更新（OTA）， 车主能继续为已购车辆添加或发动新功用。
传统主机厂、造车新势力、异业玩家均聚集智能座舱范畴，以协作、自研等方法大力布局新 车型智能座舱装备。
1）抱负 L9（价格 45.98 万元）着力打造“移动游戏空间”，搭载 3K 高清分辨率 OLED 屏 幕+21 个扬声器+7.3.4 全景声响响，影音硬件层层加码，与 Switch 协作，支撑 Switch 游戏 在后排文娱屏幕运转。
2）2022 款群众ID.4 CROZZ（补助后价格 21.13-28.73 万）装备 12 英寸液晶中控屏的双 大屏以及 AR-HUD 增强实践昂首显现系统，坐落外表盘与前风挡之间的 ID.Light 智能交互 呼吸灯能运用灯火和颜色改换完结车辆与驾乘者的密切互动，智能三区主动恒温空调搭载 Clean Air 4.0 空气净化系统，视听晋级方面，ID.4 CROZZ 装备 Harman Kardon 高档盘绕 音响系统，交融 9 个扬声器和 1 个低音炮；30 色炫彩内饰气氛灯，完结更丰厚车语交互， 助力安全驾驭，带来智能化数字座舱体会。
3）AITO 问界 M5 由 Harmony OS 智能座舱系统加持，其车载语音帮手“小艺”获首张车 载语音帮手 A 级认证证书，经过《车载语音帮手认证》关于语音交互系统功用性、便当性、 便利性、智能性的测验，支撑人脸辨认，搭载华为品牌音响、华为 50W 快充的无线 接连 Harmony 系统强壮功用，在登录华为帐号后，车机大屏上可同步运用手 机 app，软件服务在手机和车机间无缝联接；M7 座舱支撑在车机上操控相关的家庭智能设 备，一键提早翻开空调、空气净化器等；搭载座舱 K 歌房，装备超越 170 万支卡拉 OK MV。
4）长安 UNI-T 依据长安轿车和地平线联合开发的智能驾驭舱 NPU 核算渠道和国内首款车 规级 AI 芯片——地平线 万亿次的算力）打造，能辨认顾客表情， 车载屏幕能经过凝视唤醒；监测驾驭员疲惫状况、抽烟动作，供给主动的空气净化。
2 职业开展驱动力：方针、技能、本钱、消费需求四要素共振，驱动智能座舱兴 起
供给侧驱动叠加消费晋级拉动。回忆燃油车职业前史驱动力，20 世纪 50 年代曾经，轿车行 业多由供给侧的技能改造驱动，比方福特装置流水线的诞生、发动机技能的更新换代等；20 世纪 70 年代后，技能逐渐老练，燃油车职业干流车型偏好多由消费需求驱动，如石油危机 下顾客的节油偏好、泡沫经济下的安全偏好等。 智能座舱作为轿车职业的全新赛道，能够参阅燃油车职业驱动途径，在当时阶段偏重供给端 驱动，如方针指引、技能改造引领、多方本钱投入等。但不容忽视的是，2010 年至今，我 国正阅历着革新开发以来的第三次消费晋级，轿车工业作为消费结构晋级转型驱动的最重要 赛道之一，也将享用顾客日益添加的需求拉动。
近年来我国明晰了树立轿车强国的战略目标，智能座舱是方针盈余直接获益赛道。国家出台 多项方针、文件支撑智能网联（5G）基建及智能网联轿车开展，为智能轿车职业开展发明了 有利的环境。智能座舱作为智能轿车要害、先行范畴，是方针盈余的直接获益赛道，特别是 一些聚集行车安全的座舱部件比方驾驭监测系统（DMS）等受明晰的法规推进，作用显着。
座舱域核算渠道会集化，座舱各部件的软件、硬件能够别离开发。轿车电子电气架构改造， 从散布式架构走向域操控器架构，曩昔涣散的边际核算开端会集化，逐渐构成座舱域操控器 计划。在新计划下（座舱域操控器&域内会集），各个硬件的操控核算一致会集在同一颗 SoC 芯片上，不同的操作系统也能够在虚拟机的承托下运转在同一个硬件核算芯片上。曩昔单个 部件的软硬件嵌套开发演化为渠道化的别离开发，核算硬件与软硬件不再绑定，开发进程变 得愈加灵敏。 详细看：1）软件完结标准化和渠道化，经过标准接口在不同的硬件上完结复用；2）硬件采 用可插拔式模组，满意晋级需求；3）数据由域操控器进行会集交互和决议计划处理；4）不同操 作系统在虚拟机承托下在同一核算单元上运转。
传统的车载芯片 MCU 在智能座舱上的运用遇到了算力缺乏、无法兼容的难题：1）座舱功 能杂乱，传统芯片的数据承载才能、数据处理速度、图画烘托才能难以满意需求；2）不同 座舱部件对应不同的操作系统（如 QNX、Linux、Android 等），传统芯片无法兼容不同的 传感器和操作系统。 SoC 芯片的车规级运用处理了这两个问题。SoC 全称是 System on a Chip，即系统级芯片。 一颗芯片上除了 CPU 之外，还集成了 GPU、RAM、ADC/DAC、Modem、高速 DSP 等。 算力方面，SoC 芯片的 CPU 算力从数 KDMIPS（Dhrystone Million Instructions executed Per Second ，首要用于测整数核算才能，每秒钟能够履行的指令数量）进步到百余 KDMIPS； 集成 GPU，极大前进了处理视频、图片等非结构化数据的才能，满意高端智能座舱系统对 车载文娱的需求；集成 NPU，大幅前进 AI 运算的功率，能满意智能座舱的智能化交互体会 要求。 兼容性方面，SoC 芯片多选用异构内核，具有“普适性”，能适配不同的操作系统，如 QNX、 Linux、Android 等；也有部分公司，如华为，开发多内核规划的 SoC 芯片（自研微内核+部 分 Linux 宏内核+LiteOS 内核），针对性适配自家的鸿蒙系统，能更好地发挥鸿蒙系统优胜的 AIoT 终端衔接才能。
SOA 架构（Service-Oriented Architecture）即“面向服务”的软件架构，是一种软件架构的设 计技能，在 IT 范畴已有数十年的运用阅历。在轿车端的运用，是“软件界说轿车”的技能基 础，也是很多车企打造智能座舱软件渠道的方向。 “面向服务”的概念能够从 IT 职业的 SOA 运用中了解：手机 APP 的杂乱事务代码实践运转 在长途机房的“服务器”上，运转在这些“服务器”上的软件统称为“后台服务”，而运转在个人手 机上的 APP 则是“前台界面”。相应的，座舱域操控器、ADAS 操控器等其间的软件可视作手 机端的 APP，在 SOA 架构下，这些软件代码也会在一致的后台“服务器”上运算。
SOA 架构能满意智能座舱频频迭代需求，为开发新的软件、顾客共创软件功用供给便当 技能支撑。现有轿车电子软硬件大多高度耦合，新增功用、改动通讯信号等都需求添加新的 ECU 及其间的软件部分，SOA 架构对智能座舱高迭代度的需求而言优势显着，松耦合、接 口标准可拜访、易扩展。运用该架构的智能座舱的不同域内的信号能够经过一个一致的“服 务器”来交流传达，能有用地防止软件的重复开发，也能更好地满意智能座舱频频迭代的需 求；用户车辆运用的大数据也会上传到“后台服务器”数据工厂，为开发下个软件或许晋级 现有软件供给数据支撑。 SOA 架构能节省主机厂、供货商双向的集本钱钱。SOA 软件架构经过规划一套一致的软件 接口和数据传输格式，保证座舱表里运用以太网通讯的软件都能顺利进行数据交换，防止软 硬件解耦后呈现接口适配和数据不兼容，给 OEM 和供货商两边节省很多集本钱钱。
轿车完结万物互联需求在生态方面与其他 IOT 设备打通，工业链从封闭到敞开，迎候多方 生态入局。轿车是万物互联的重要环节，此前车联网更多是归于轿车的独自封闭系统，与其 他智能设备分属不同网联系统，彼时的“车联网”仅约束于“联网的轿车们”。轿车要融入 AIOT，就需求在生态方面和各种 IOT 设备打通，激起生态生机。由此，轿车职业的竞赛更 多将变成敞开性渠道之间的竞赛、生态系统之争。对车企而言，生态协作同伴越多，产品就 会更具竞赛力。咱们注意到，现在封闭的轿车座舱工业正在逐渐敞开化，迎候更多非轿车背 景、具有本身生态优势的企业入局，比方科技公司、互联网公司、消费电子公司、才智家居 公司等，补足内容生态、车机技能、万物互联等方面的短板。
完结难度相对较低，智能座舱商业化进程加快。主动驾驭完结的不确认性较高、商业化进程 较慢；而智能座舱与轿车底盘操控现在相关度较低，不会直接影响行车安全，牵涉到的外部 安全、监管压力带来的不确认性较小，相对更简略落地，故而主机厂及生态同伴将更多资金、 精力歪斜至智能座舱范畴，相应的人才资源也顺势流向智能座舱的研制和推进作业中，极大 拓宽了国内自主厂商的自研才能和鸿沟，直接促进了智能座舱的落地。 主动驾驭落地进程中技能攻关难点、商业化关卡仍然存在。主动驾驭技能范畴在技能层面尚有未霸占的内容，如主动驾驭域的技能、更高算力+高安全性的芯片、视觉感知技能的瓶 颈、激光雷达量产问题、高精地图和定位技能、感知+决议计划+履行的联动、监管配套、底盘 履行系统的冗余、底盘线控技能的浸透、电子电气架构晋级等，高阶主动驾驭大规划商业 化短期仍较难落地。 座舱作用易被感知，助力车企产品差异化完结。作为轿车与车主的高频触点，座舱空间必定 程度上直接决议了未来的“第三空间”带给顾客的体会。智能座舱中无论是交互手法、物 理空间、声、光、显现、晋级后的内饰，仍是多联屏规划、HUD 昂首显现、流媒体后视镜 等都将为驾驭员、乘客带来显着的差异化体会，敏捷捉住顾客眼球，前进车型的竞赛力。
顾客个性化需求生长，特别新一代年青顾客重视科技感的交互体会，寻求个性化体会。 据 IHS markit 调研数据，61.3%的用户以为座舱智能化装备极大进步购车爱好，17.4%的消 费者以为智能座舱是买车必购装备；而且，顾客对座舱内产品的智能化水平的重视程度已 经超越座舱座椅舒适度、空间宽阔度、规划漂亮度、零部件质量等要素，在年纪坐落 25－ 35 岁的年青顾客中，这一偏好更为显着。
顾客对智能手机的运用偏好迁移至车端。傍边控屏等进入轿车座舱后，顾客在智能手机 上的用户体会和运用偏好也将延伸至车内，顾客等待轿车变成一个数字伴侣，车载系统能满意流通、屏幕能满意高清、无线联动能够顺利。 软件订阅类消费习气培养初见成效，顾客付费志愿进步。智能手机端的付费类 APP、音 乐视频网站的订阅类产品前进了顾客对软件晋级和订阅付费行为的认可度，顾客的软件 消费习气被培养起来，并将相同表现在对智能座舱 OTA 服务付费的志愿中。OTA（Over-theAir）是指经过移动通讯网络（2G/3G/4G 或 Wifi）对轿车的零部件终端上固件、数据及运用 进行长途办理的技能。简略来说 OTA 技能完结分三步：1）将更新软件上传到 OTA 中心， 2）OTA 中心无线传输更新软件到车辆端，3）车辆端主动更新软件。
座舱装备的全面晋级带动单车价值量大幅前进，智能座舱单车价值量有望到达传统座舱的 3 至 5 倍。咱们估量传统轿车座舱单车价值量在 2500 元左右，智能座舱的改动首要表现在： 1）部件晋级：中控屏、外表盘、后视镜、芯片、声学系统；2）部件新增：座舱域操控器、 驾驭员监控系统（DMS）、智能语音、气氛灯、昂首显现（HUD）等，整套智能座舱全体价 值量咱们估量有望到达 0.75 万元-1.35 万元，为传统座舱的 3-5 倍。
整车 EE 架构革新从传统散布式（ECU）走向域会集式（DCU），再开展至中心核算式。 1）散布式阶段：ECU，即根本电子操控单元，也叫车载电脑，是域操控器的前身。在散布 式技能阶段，ECU 和座舱部件单一对应，如中控、HUD 等别离由独自 ECU 独立操控，单 车 ECU 数量杂乱，一般达 50-100 个，部分豪华车 ECU 数量超越 100 个。很多的 ECU 数 量使得单车本钱进步、主机厂办理难度加大，且 ECU 修正权限往往在一级供货商手中；对 车内电子电器架构优化改善势在必行。
2）域会集计划：域会集式计划合理干流，可视为“准中心会集计划”。现在国内甚至全球， 已处于散布式计划向着域会集式计划转化的趋势中，域会集式合理干流，构成单域的软硬解 耦，多屏间的高效互动。在域会集的计划下，整车上百个 ECU 理论上有望被“浓缩”到 5 个 DCU（域操控器），由域操控器会集操控对应域内的多个部件；实践运用中，DCU 与 ECU 一起存在，智能座舱域、智能驾驭域这两个域一般由 DCU 域操控器来操控，其他部件现在 以 ECU 操控为主，算计看来，咱们估量全车一般含 ECU、DCU 操控器大幅缩减至 20-30 个以内。
功用域架构指从功用类别上区分域，是当时干流计划。“功用”的实质便是依照必定的规矩 履行动作，然后完结特定的使命。现在较遍及的是将整车功用区分为：1）动力总成、2）底 盘操控、3）车身操控、4）智能座舱域、5）智能驾驭域五个首要的域，别的的车内通讯、 车表里通讯、OTA 引擎等功用能够由独立的操控器完结，也可合并到这 5 大类域操控器中。 在整车厂的实践运用和规划中，智能座舱域和智能驾驭域这两个功用域是最早运用“域操控 器”进行会集操控的两个功用域。这是由这两个域的特殊性决议的，智能座舱域需求进行图 像处理、语音辨认、信息文娱及导航等，智能驾驭域需求进行图画辨认、多传感器交融核算 和人工智能深度学习等，两者对硬件的算力和功用要求都很高，运用会集域控能够充分运用 高端芯片的硬件功用和资源，下降全体的硬件本钱，进步软件晋级的便当性。
区域架构指的是从空间联系上区分域，现在仍处于起步阶段，量产和规划商用尚需求时刻。 考虑到不同功用域传感履行层的零件散布在整车的不同区域，导致域操控器衔接传感器与执 行器的线束本钱和分量无法最优化，区域域架构的引进正是为了处理上述问题。在操作上， 区域架构需求引进高算力的中心核算单元担任整车一切算力使命，核算层会被整个独立出来， 与单个详细的功用解耦，便于保护和后续不断晋级算力。其次，引进区域操控器，担任通用 操控层的使命，区域操控器数量依据详细整车区域区分来确认。 运用区域架构域操控的代表车企为特斯拉，从 Model 3 起，特斯拉就不再运用功用域的电子 架构，而是三大方位域：别离是中心核算域，左车身操控域和右车身操控域，其间中心核算 域担任信息文娱系统、驾驭辅佐系统和车内通讯衔接。左车身操控域担任车身便当性系统， 包含转向，助力，以及制动等，右车身操控域担任底盘安全系统、动力系统、热办理等。
3）中心会集式计划：中心会集式计划与域会集计划最大的差异在于：车载中心核算机一致 操控全车一切 “域”，包含智能域、车身域、底盘/动力域、安全域等，到时软件独立于底层 硬件界说轿车将彻底完结。现在，单个厂商已着手布局中心核算渠道，先推进车内部分域之 间的交融，逐渐彻底中心会集式计划演进，如德赛、中科创达、博世、电装等。
“域操控器”（Domain Control Unit，DCU）总成由 SoC 芯片、MCU、PCB 板和无源 器材组成，是座舱域的“大脑”。域操控器的概念最早由以博世、大陆、德尔福为首的 Tier1 提出。DCU 的提出首要是为了处理信息安全，以及 ECU 数量增多、核算才能受限的问题。 智能座舱 DCU 能够集成车载信息文娱系统、液晶外表、HUD 等系统/功用，接纳传感器信 号、核算并决议计划、发送指令给履行端。2018 年伟世通与奔驰协作推出全球首个量产落地的 座舱域操控器 SmartCore，域操控器年代由此敞开。
引进座舱域操控器（DCU）有利于优化座舱内功用协同，操控本钱。智能座舱对数据、通讯 功用、算法以及算力的要求急剧添加，引进域操控器实践上是为了优化功用协同、操控本钱： 1）能支撑数据共用，整车功用协同；2）减少内部算力冗余，防止 ECU 数量胀大，减少算 力总需求；3）能够挑选把线束按区域装到一个盒子里去，优化线束，节省本钱，减轻整车 质量；4）缩短开发周期，满意智能轿车对车型快速研制迭代的要求。 座舱域操控器（DCU）量产供货商的技能壁垒、时刻壁垒较高。1）技能壁垒：电子零配件 开发需求建立相应的实验室、产线，比方技能要求较高的射频实验室、无声实验室等，还需 要老练的量产、工程规划、调试等阅历；2）时刻壁垒：研制和调试周期长，至少需求经过 a 样、b 样、c 样各 4-6 个月的调试，建立和调试的悉数时刻需求 12 个月以上。
域操控器的中心算力由车载 SoC 芯片供给，功用上更挨近消费电子芯片。智能座舱异构内 核的 SoC 芯片的组成：1）处理器，至少一个微处理器（MPU）或数字信号处理器（DSP）， 也能够有多个处理器内核；2）存储器，RAM、ROM、EEPROM 和闪存中的一种或多种； 3）振荡器和锁相环电路，供给时刻脉冲信号；4）由计数器和计时器、电源电路组成的外设； 5）不同标准的连线接口，如 USB、前方、以太网、通用异步收发和序列周边接口等。智能 座舱 SoC 芯片具有高算力、高集成度、高运转速度、短产品周期的特征（支撑智能座舱高 算力+高迭代的需求），相较于传统的车规级芯片，功用上更挨近消费电子芯片。 高通第三代骁龙轿车渠道 SA8155P 芯片具有碾压等级的算力优势，是中高端轿车座舱的标 配。在很多座舱 SoC 芯片中，抢先产品是高通 SA8155P 芯片。该产品具有碾压级的算力 优势，选用 7 纳米工艺制作，具有八个中心，算力为 8TOPS（即每秒运算 8 万亿次），CPU 功用 80KDMIPS，GPU 功用 1142GFLOPS，对传统车载大厂例如瑞萨、恩智浦、德州仪器 等构成了降维冲击，是中高端轿车智能座舱的标配。搭载 SA8155P 芯片的车型有小鹏 P5、 埃安 LX 系列、零跑 C11、蔚来 ET7/ET5、威马 W6、智己 L7、长城 WEY 玛奇朵 DHT/摩 卡/拿铁 DHT、吉祥星越 L、领克 09 等。
长时间看，当轿车 EE 架构迈入“中心核算式”时，座舱芯片和智驾芯片有望逐渐交融。咱们预 计，长时间来看，跟着主动驾驭技能逐渐老练，并进入标准化和规划化出产阶段。主动驾驭芯 片与座舱域操控器主控芯片在满意安全要求的前提下有望交融，进一步进步运算功率，进步 车辆内部协同才能。
车载 HUD 能够减少垂头调查外表的频率，前进驾驭安全性。昂首显现（HUD）又称平视显 示器，是将车速、油耗、胎压、中控文娱信息等显现在前挡风玻璃上的系统。HUD 最早作 为辅佐仪器运用在军用战役机上，飞翔进程中的首要参数、自检测信息经过光学部件投射到 飞翔员视界正前方的组 r 合玻璃显现装置上，便利飞翔员随时检查飞翔信息。1988 年，通 用轿车初次将 HUD 装置在轿车上。
HUD 的显现原理是离轴三反射镜光学系统，简言之，用一束光打在玻璃上发生一个虚象， 再经折射、扩展、反射后进入人眼。HUD 的详细成像途径是：1）图形显现器（PGU）发生 虚像；2）小反射镜折转光路；3）大反射镜反射扩展；4）挡风玻璃反射光路进入人眼成像。 简略地说，不管是哪种类型的 HUD（C-HUD、W-HUD 仍是 AR-HUD），都是宣布一束光 打在玻璃上构成虚象，显现各项行车信息和车辆状况，再经折射、扩展、反射后进入人眼。
AR-HUD 技能难度>
W-HUD，技能壁垒较高。AR-HUD 要完结 AR 作用，需求霸占感知、 显现、交融三个环节，在显现的流通度、光学作用、方位追寻、系统安稳性等方面提出了远 高于 W-HUD 的要求：1）感知：准确实时感知路途实景环境，准确辨认车道方位、路口位 置，感知驾驭员视界方位，感知车辆的速度、加快度、转向角，来实时调理投射方位；2） 显现：依据物理空间的感知成果和三维光场显现技能，实时核算、烘托生成任何需求被投射 到线）交融：需求交融路途实景和虚像，包含实在国际与虚拟成像 在方位上的交融，以及将推迟操控在毫秒等级。
3.3 液晶外表：屏幕代替指针，交互多样性、准确度、漂亮度、场景化优势显着
液晶外表以屏幕代替传统指针，支撑导航地图、多媒体功用，可与其他设备相连。轿车外表由指示器、驾驭员警示灯等组成，供给轿车运转参数信息。与传统的机械外表比较，液晶仪 表用屏幕代替指针，除供给涡轮压力、油门、刹车等信息，还支撑导航地图、多媒体功用， 可与其他设备相连。 液晶外表在交互多样性、准确度、漂亮度、场景化方面优势显着。优势杰出：1）能够经过 触摸屏、手势进行交互呼应，未来感强；2）准确度较传统外表更高；3）外观规划更自在， 可与其他部件结合规划；4）在不同驾驭场景下显现不同内容，如在高速方法外表仅显现主 要信息、减少驾驭员走神；在城际方法液晶外表上显现更多导航、多媒体信息，外表盘的颜 色也可跟着不同的驾驭方法而改动。
传统后视镜存在视界宽度缺乏、易受气候影响、观看三镜存在时差盲点的缺点。轿车后视镜 最早是赛车手在赛车竞赛中的辅佐东西，1921 年开端批量出产并运用于乘用车。传统后视 镜存在视界宽度缺乏、易受气候影响、观看三镜存在时差盲点的缺点，影响行车安全。
流媒体后视镜在构成上：1）以屏幕代替传统镜面；2）外置摄像头拍照获取路况代替人眼。 流媒体后视镜支撑流媒体、物理后视镜两种显现方法，能有用躲避传统后视镜缺点。 流媒体显现方法，车左、右、后高清广角摄像头拍照实景，图画拼接起来并显现在屏幕上驾 驶员能一起检查车辆左右两边及车后方的路面环境，视界宽度是传统反光后视镜倍率的 2-3 倍。未来，三个方位的拼接图画有望经过算法交融为一个完好画面。 物理后视镜方法（按方法键切换为该方法），较传统镜面添加了电子防眩目规划，当强光照 射时，镜上的传感器将光信号传送给操控器，经过信号处理操控电路会使镜面变色，吸收强 光，减少强光的反射，有用躲避镜面夺目问题。
智能座舱监测系统统称为 IMS，分为驾驭员监测系统（DMS）以及乘客监测系统（OMS）。 装置 DMS 的两客一危非主动驾驭车辆事端率显着下降，除了前进驾驭安全性外，视觉 DMS 系统的首要用途：1）是 L2+/L3 等高阶主动辅佐驾驭系统的标配项；2）延申 Face ID 功用， 进步座舱的交互体会。
视觉 DMS 干流计划是摄像头+红外技能：摄像头拍照驾驭员眼球运动、面部表情，并将拍 摄视频传输到芯片板进行视频解码、核算和 AI 辨认，输出界说为疲惫、走神等的动作信号， 在经过人机交互途径（语音、声响、外表警报、安全带收紧）警示驾驭员。视觉计划对摄像 头成像功用、芯片算力要求较高，需求拍照满意明晰的视频、很多解码视频&图片信息。同 时，因为要链接到对功用安全要求较为苛刻的 ADAS 系统，DMS 还需求额定的系统评价和 ASIL 认证。 DMS 助力 L3 级主动驾驭完结，法规正在聚集 L2+/L3 级主动辅佐驾驭的人机交互。L3 级 主动驾驭为“条件主动驾驭”，要求驾驭员在被提示时接收车辆，DMS 能完结这个提示功用， 补偿 L3 主动驾驭决议计划安全性，助力 L3 级主动驾驭的落地。欧盟要求，从 2022 年 7 月起所 有进入欧盟商场的新车都有必要装备视觉 DMS，C-NCAP 欧盟新车安全评鉴协会技能路途 年版别也已参加驾驭员走神和疲惫监控功用的测评。美国公路安全稳妥协会（IIHS） 正式发布了一项针对辅佐驾驭系统的新评级系统，明晰要求搭载相联系统的新车有必要采纳安 全办法（包含方向盘离手监测、驾驭员注意力监测），以协助驾驭员坚持专心。
针对乘客的监测系统，即 OMS，监测目标包含乘客、宠物、留传物等，能够监测乘客年纪、 状况、心情。详细运用：1）监测乘客阻碍驾驭的危险行为；2）也能够防止儿童、宠物等被 留传在密闭的车厢里（当车辆熄火后，一切车门封闭、车锁上后，毫米波雷达会开端检测， 假如循环检测后，后排没有生命体征，就会停止作业；假如后排有生命体征，则会在 30 秒 内进行报警）。 OMS 三种干流技能计划：1）压力传感器计划：相似安全带报警系统，相对老练，本钱低， 但无法详尽别离目标；2）摄像头计划：相似 DMS 干流计划，摄像头多集成在内后视镜，成 本根本可控，但存在隐私危险和遮挡物体无法辨认的坏处；3）毫米波雷达计划：能够穿透 衣物、布料等，透过毛毯等遮挡物监测生命体征，也能穿透人体的部分肌肉组织，丈量人的 呼吸、心率等，一般装置在座舱车顶，保证掩盖整个座舱区域，价格较贵。
中控屏是座舱内最大的车载屏，是车载信息文娱系统功用的首要端口，首要以悬浮屏、一字 屏等计划来表现科技感。中控屏在传统座舱中的形状是小尺度的液晶车机屏，座舱域芯片从 车机屏芯片开展而来。
依据 CINNO Research 数据，2021 年前三季度我国商场新能源乘用车中控显现屏 CID12.0 英寸及以上 尺度段的销量占比已到达 48%，较传统燃油车同尺度段 CID 进步 29 个 pct。
车载屏幕显现技能首要有 TFT-LCD，OLED，Mini LED 和 Micro LED，现在 TFT-LCD（薄 膜晶体管液晶显现器）是最遍及的工业化计划，但在智能座舱上运用功用有约束，首要约束 在：1）能耗较高；2）适用温度规划较小；3）对比度、亮度等较低。 Micro LED（微米发光二极管）或许成为代替的技能路途）明晰度、颜色饱和度 更高，满意影视、游戏、文娱等功用要求；2）能适用于 AR、VR 显现；3）更亮、更安稳、 更节能。Micro LED 价值量远高于 TFT-LCD，带动中控屏单车价值量攀升。Micro LED 作 为自发光的高分辨率、高能效显现技能，在 AR 范畴运用优势显着，有望在座舱内 AR-HUD 范畴首先规划化运用，随后扩展至中控屏及其他屏幕。
触屏交互或阻碍驾驭安全，未来“语音”或更多代替“触控”。现在中控屏的首要交互方法 是触屏方法，但触屏现实上会导致驾驭员的手、眼脱离驾驭使命，涣散驾驭员的驾驭注意力， 阻碍驾驭安全。因而，在主动驾驭落地前，未来中控屏的操作方法将多以“语音”代替“触 控”，保证驾驭员的手、眼资源运用在驾驭动作中。语音交互是多模态交互的一种，多模态 中的“模态”即指“感官”，多模态交互即归纳运用手势、触控、语音、目光等分配中控屏 的各个功用。
一芯多屏使多个屏幕的信息能自在流通，跨屏互动。一芯多屏技能最早由奔驰在 2018 年量 产，用域操控器 DCU 代替 ECU，底层芯片集成 GPU。优势是：能使座舱内图画、视频处 理算力大增，缩短因系统功用添加带来的系统时延，本钱上下降杂乱线束本钱、布线本钱以 及通讯本钱。
一芯多屏计划支撑的屏幕数量继续进步。干流一芯多屏技能 1 块芯片支撑 3-4 块屏幕，高通 SA8155P 支撑 5 块显现屏，三星 Exynos Auto V910 支撑 6 块显现屏，瑞芯微 RK3588M 最多可支撑装置 7 块屏幕。除此之外，伟世通、佛吉亚、哈曼、德赛西威等公司都已有一芯 多屏量产计划落地上车。
智能空调系统具有针对不同场景的个性化调理才能。1）智能调温文空气循环：在地道、高 温暴晒等场景下系统辨认、提示用户、操控车窗开合和空气循环等；2）智能空气净化：AQS 空气质量办理、PM2.5 过滤、负离子净化、部分自主品牌正在致力于开发防病毒功用。3） 智能香氛：可改换的香氛系统，可操控浓度和香型，协助用户缓解驾驭疲惫。 智能空调出风口规划更重视漂亮，部分车型选用隐藏式规划。如蔚来 ET7 的空调出风口即 集成在中控大屏两边，出风口外表润滑，与内饰面板无缝交融。
在智能座舱中，智能声学系统的扬声器数量更多、功用装备更高端化，一套智能声学设备一 般包含 8-30 个扬声器+低音炮+车载功放+AVAS。 1）扬声器数量大幅添加：新能源车型扬声器数量较传统燃油车大幅添加。如抱负 L9 搭载 21 个扬声器，蔚来 ET7 搭载 23 个扬声器，带动车载声学系统价值量上攀。 2）独立功放运用加快浸透，掩盖广度扩展：轿车功放即轿车功率扩展器，用以扩展轿车音 响功率，它衔接声学系统中主机与扬声器，对音频输入信号进行挑选与预处理，经过功率扩展芯片将音频信号进行扩展。燃油车一般只要高端车型装备功放，在智能座舱中，声学体会 也是衡量驾乘体会的重要一环，独立功放的运用和掩盖广度已从高端车型向下加快浸透。车 载类功放比较消费类功放，体积更小，集成度更高，可靠性、抗电磁干扰才能要求也更高。 3）轿车声学警示系统（AVAS）从无到有，翻开商场。AVAS 在新能源车上能够模仿发动机 引擎声响，增强驾驭体会，也能有用防止电动车车辆静默行进对行人构成安全危险。
气氛灯是营建座舱气氛感、科技感的重要部件，传统座舱中的气氛灯一般运用在外表盘、中 控、脚踏、门板，点亮细节、进步质感。 智能座舱中的气氛灯晋级：1）运用规划：扩展至轿车 Logo、格栅、车身装修、门把手、轮 圈、迎宾灯、迎宾踏板、空调出风口、副驾外表台、中控背光区、车顶、储物架、杯架、音 箱、卡扣、后备箱等方位。2）照明计划：一般以灯带、点发光方法展示。3）操控手法：触 控设置；语音、手势引导；运用手机操控。
智能外表能够集灯火、触控等功用于一身，供给丰厚的交互体会和美好观感。智能座舱的内饰规划不只考虑功用性、舒适性、安全性以及资料、颜色、工艺的运用，更倾向于将新技能 与内饰完美交融。抱负状况下轿车内饰一切的塑料外表都能够进行智能化规划，智能外表 （Smart Surface）能够被视为是轿车内饰的开展趋势和下一个规划阶段，智能外表上不需 要屏幕，但能够显现不同的人机交互界面，具有轻量化、规划自在度大、装修性强、易操作、 装置简易、本钱较低一级优势。比方，能够将透光表皮资料整合至内饰外表，集灯火、触控等 功用于一身，并能够运用在座舱内部的广泛方位。
智能座舱座椅造型、资料活跃“堆料”，晋级舒适度和科技感。例如 AITO 问界 M7 选用零重 力座椅，在人体工学规划根底上，协作四向腿托，使乘客在乘坐时，身体压力均匀散布到腿 部、臀部、腰部，供给愈加人性化的车内乘坐舒适度。在座椅头枕部分嵌入音响、按摩等功 能。座椅资料从织物向皮革晋级，例如抱负 L9 座椅原料运用 nappa 真皮，兼具座椅通风、 按摩等功用。佛吉亚打造“光影炫动座椅（LUMI）”，在座椅中发明性地融入发光新资料， 营建出异乎寻常、独具匠心的光影内饰风格。
智能座舱硬件产品价值量绝对值、占比都将继续进步。跟着顾客对座舱体会要求的进步，智能座舱将交融更多智能化、数字化硬件产品，座舱内饰也将迎来晋级，单车价值量将大幅 进步。一起，据盖世轿车，2020 年以来，智能座舱硬件产品价值量占比也将因为技能改造 逐渐升高至座舱产品总价值量的 70%左右。
智能座舱硬件当时全体浸透率较低，2021-2026E 国内智能座舱硬件赛道增量空间有望超千 亿元。现在，智能座舱硬件产品除中控屏外，浸透率根本都低于 40%，W-HUD、AR-HUD、 流媒体后视镜浸透率小于或约等于 5%，域操控器、DMS 浸透率低于 10%，浸透率全体不 高，上行空间大。2020 年智能座舱商场规划在 567 亿元左右，经咱们测算，估量 2022 年 国内智能座舱商场规划在 970 亿元左右，2026 年商场规划在 2500 亿元左右，2022-2026 年 CAGR 为 27%，增量规划有望超越千亿元。
智能座舱的必备部件，域操控器步入规划化量产阶段，生长确认性高，浸透率有望快速进步。 现在域操控器单价约 1500 元，未来跟着域内集成功用添加，价值量有望小幅升高，咱们预 计 2026 年单车价值量有望在 1900 元左右。假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023- 2026 年增速在 3%-5%之间，2021-2026 年我国域操控器浸透率从 9%进步至 24%，2026 年商场规划有望到达 150 亿元，咱们估量 2021-2026 CAGR 将达 34%。
域操控器在出产上呈现出较高的标准化特征，供货商首要可分为三类：全球一线玩家、全球 二线玩家、我国商场玩家，竞赛格式没有明晰定型，国内企业有望在这一范畴进一步抢占份 额。全球一线玩家包含伟世通、安波福、松下、博世、大陆、三星、哈曼、伟世通、阿尔派 和电装；全球二线玩家包含佛吉亚歌乐、现代摩比斯等；我国商场玩家包含德赛西威、航盛、 华阳、均胜等。域操控器在出产上呈现出较高的标准化特征，多由 Tier1 供货商向主机厂供 应，当时竞赛格式没有定型。
4.2 SoC 芯片：座舱域带来“芯”机会，需求快速添加，商场规划有望在五年内 翻倍
跟着轿车电子电气架构向域会集式改变，SoC 芯片需求快速添加，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 25%。咱们估量，2021 年我国商场多核座舱 SoC 芯片新车浸透率为 31%，我 们估量 SoC 芯片单车价值量在 1000 元左右。假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023- 2026 年增速 3%-5%之间，咱们估量 2026 年我国 SoC 芯片浸透率有望到达 66%，商场规 模将在 260 亿元左右，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 25%。 消费电子厂商、传统轿车芯片厂商、国内草创企业在座舱 SoC 芯片范畴各展拳脚，现在消 费电子厂商先下一城。消费电子芯片厂商借此关键，发挥优势，参加智能座舱芯片竞赛赛道， 高通、英伟达、Mobileye、华为等凭仗其在消费电子范畴的堆集（高算力+高集成度+高性价 比优势），商场比例强势扩展；传统轿车芯片供货商英飞凌、瑞萨、德州仪器、恩智浦等与 主机厂联系杰出，产品线完全，具有本钱优势，在中低端范畴话语权短期内难以不坚定。国产 代替的关键首要在新式创业公司产品在自主车型上的搭载，其间地平线首先进入前装量产， 其自研芯片已在长安 UNI-T 、UNI-K、UNI-V 量产上车。
HUD 厂商中，（1）国外企业：日本精机、日本电装、德国大陆集团、伟世通等；（2）国 内传统轿车电子企业：泽景电子、华阳集团、均胜电子、水晶光电等；（3）新参加者：未 来黑科技、点石立异等草创企业。 2020 年 HUD 浸透率拐点呈现，国产代替加快。AR-HUD 的技能路途与 W-HUD、C-HUD 等不同很大，国内厂商与外资老练供货商在技能上重回同一起跑线 年以来，国内厂 商在 HUD 范畴专利申请数量接连 7 年位列国际榜首，华阳、未来黑科技等研讨布局较早， 在质量合格的前提下，主机厂或更倾向于挑选国内供货商作为定点，技能储备有望助力国内 企业赢得商场。从 2021 年 HUD 商场比例看，国产企业如华阳、怡利比例已超部分国际巨 头，仅次于日本精机、电装，别离占商场比例的 15.8%、13.6%，技能储备逐渐变现中。2021 年开端，部分国产企业（华阳、怡利）HUD 商场比例已超国际巨子，研制堆集变现。
跟着国内智能化加快，合资、新势力等车企发力智能座舱，HUD 的上车也呈现出从选配向 标配、从高端车型向中低端车型浸透的趋势。曩昔 AR-HUD 多装备在燃油车高端车型上， 但从 2022 年新车型 HUD 装备状况看，标配/选配 HUD 的新能源车型数量逐年添加，对标 价格也较燃油车更低，最低可低至 11.98-15.58 万车型区间。
流媒体后视镜装备从后装商场走向前装，从选配走向标配，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 68%。流媒体后视镜前装商场处于起步阶段，曩昔多在后装商场选配，且首要装备在 高端车型，据咱们测算 2021 年末新车浸透率仅有 1.4%。智能座舱年代，流媒体后视镜从 标配将走向标配，并向各价格带车型浸透。假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023-2026 年增速在 3%-5%之间，咱们估量流媒体后视镜均匀单车价值量在 750 元左右，后续有望小 幅降本，咱们估量 2026 年我国流媒体后视镜浸透率在 19%左右，商场规划有望到达 37 亿 元，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 68%。 流媒体后视镜赛道参加者很多，竞赛较为剧烈。从商场格式看，国内流媒体后视镜参加厂商 较多，竞赛较为剧烈，包含凌度、贝思特、华阳集团、台北研勤科技、360 安全科技、小蚁 科技、嘉丰杰出、捷渡、好帮手等。产品质量良莠不齐，特别在后装商场，职业有待标准。
DMS 处于商场培养阶段，计划改善后装置有望快速遍及。2021 年 DMS 全体浸透率在 5.3% 左右，现在 DMS 计划多有呈现警报错报、漏报、多报现象，用户满意度不高，咱们估量在 后续计划改善、技能完善后，装置将快速遍及，现在一套 DMS 的单车均匀价值量 500 元左 右，咱们估量 2026 年装置率有望达 35%，假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023-2026 年增速在 3%-5%之间，2026 年国内商场空间有望达 44 亿元，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 44%。 从供给格式看，国外企业完好处理计划供给才能抢先。国外企业以供给完好处理计划为主， DMS 的整包计划包含“摄像头+集成座舱车机/域操控器”或“摄像头+ECU”。而国内供货商在 软件、算法方面的才能和布局相对杰出。
液晶外表当时在高端车型已根本遍及，跟着进一步向中端车型浸透，2026 商场规划有望达 189 亿元。2021 年液晶外表全体浸透率 30%左右，2020 年 10 月，35 万以上价格带新车标 配率已达 87%。液晶外表的单车价值量在 1000 元左右，假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023-2026 年增速在 3%-5%之间，咱们估量 2026 年我国液晶外表商场规划将在 189 亿元左右，咱们估量 2021-2026 年 CAGR 将达 17%。 外资巨子掌握超 80%比例，国内德赛处于第二队伍，正加快赶超国外巨子。从竞赛格式看，外资巨子算计商场比例超 80%，归于榜首队伍，包含大陆、大陆、爱信精机、电装、伟世通、 博世、马瑞利等。内资企业较海外巨子在技能方面仍有距离，归于第二队伍。内资厂商以德 赛西威为代表，除此之外，还有浙江中科、先旗科技、江苏新灵通、成都天兴外表等，正在 加快赶超国外巨子。第三队伍供货商数量很多，首要服务于后装商场。
国内里控屏浸透率超 85%，是智能座舱各部件中浸透率最高的产品。咱们估量现在中控屏 单车价值量在 2000 元左右，跟着大屏化的遍及，咱们估量全国规划内里控屏均匀价值量以 年均 3%左右的增速上升。假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023-2026 年增速在 3%- 5%之间，咱们估量 2026 年我国中控屏商场规划有望到达 730 亿元，咱们估量 CAGR 将达 9%。 中控屏供货商以国外企业为主，国内德赛西威已取得头部新势力配套。中控屏首要国外供给 商有大陆、电装、伟世通、博世、佛吉亚、日本精机、马瑞利、矢崎、安波福等，国内供给 商有德赛西威、华阳、友衷科技等，德赛西威中控系统已配套蔚来 ES8，商场比例有望进一 步扩展。
高端车型向中低端车型浸透，新能源车活跃装备。气氛灯的装备高端车型向中低端车型浸透， 低至 15 万元左右的车型也有配套气氛灯的事例，如长安 CS75 PLUS 旗舰版、领克 03Pro 等。2021 年气氛灯浸透率在 31%左右，新能源车重视智能化体会和装备，气氛灯搭载比例 更高。咱们估量跟着新能源车占比进步，2026 年气氛灯浸透率有望到达 53%左右，以小鹏 一套气氛灯价值量约 500 元测算，假定我国轿车产量 2022 年增速 7%，2023-2026 年增速 在 3%-5%之间，2026 年气氛灯商场规划有望到达 85 亿元，咱们估量 2021-2026CAGR 将 达 16%。
假如说轿车动力技能、底盘技能立异是“技能立异”，智能座舱便是我国自主品牌的“内容 立异”。 国内智能座舱商场比例十分可观。原因：1）国内新能源轿车工业走在国际前列，商场空间 大：到 2022 年 5 月，销量占有全球的近 50%，已接连 7 年占有全球榜首，成为全球无可 争议的新能源职业领导者。2）据 IHS 估量 2030 年国内智能座舱商场比例在全球规划内的 占比将从 2021 年的 20%左右进步至 37%左右，成为全球最首要的智能座舱商场。 国产供货商有望加快代替。1）智能座舱是人机界面的表现，具有高度定制化、内容本地化 的需求，本乡企业更了解国内客户的用户行为，能快速呼应 OEM 的要求，供给更具竞赛力 的产品/处理计划。2）得益于与全球零部件制作商协作的阅历堆集，以及对海外优势公司的 收买，本乡供货商的技能得到了极大进步，与海外竞赛对手的距离缩小。3）燃油车干流车 型价格区间一般 10-30 万，燃油车进入我国商场时阅历一个从高端、低端南北极向中心的渗 透，终究构成纺锤型格式的进程。新能源车能够类比，所以咱们估量未来几年商场干流新能 源车型价格在 10-30 万，本乡供货商有望供给这一价格段的最优性价比挑选。4）工程师红 利、特斯拉上海工厂标杆效应，国产供货商有望切入国外车厂供给链。5）国内供货商以 Tier2 为主，在智能座舱新的供给系统中有望前进比例。
供货商方法从传统金字塔形改变为圆桌状。早年主机厂将传统座舱中车机屏等看作配件，倾 向于外包（软硬件）节省本钱，故供给系统更挨近笔直的金字塔结构：Tier N（n 家）→Tier2 （数家）→Tier1（1-2 家）→主机厂（1 家），Tier1 整合各个部件，为主机厂供给打包方 案。 单项长板杰出的 Tier2 供货商将较以往更具竞赛力。跟着智能座舱成为智能轿车整车重要组 成部分，主机厂更期望掌控座舱全工业链（软件+硬件+服务），最大程度上进行优势整合、 及时更新计划、下降收购本钱，必定程度上，与单项长板、具有精细化产品、个性化界说能 力（底层逻辑规划、技能、数据堆集）优势杰出的 Tier2 或 Tier N 公司在车型开发阶段进行 直接对接的或许性大大添加。
智能座舱带来的不只是产品的立异，也是车企造车思想、职业商业方法的立异。 从盈余方法看，全生命周期服务收入奉献车企盈余。OTA、服务订阅、功用解锁等服务在网 联根底上能够完结不断的迭代和更新，继续发生收入。 从价值量占比看，前端软件、后端产品内容价值量显着进步，传统制作环节价值下降，除硬 件、总本钱钱和品牌溢价外，智能座舱作为数据搜集终端的价值凸显。
在智能座舱工业链上，不同职业玩家的生态协同愈加严密。不同职业的玩家在智能座舱范畴 达到协作，联系愈加严密，依据差异化优势才能，共研生态，建立合资公司，推出协作车型。 一方面，传统轿车玩家不断延伸才能圈，整合工业链、协作上下游，增强软硬件掌控才能。 1）头部造车新势力全栈自研，掌握中心竞赛力，抢夺价值高地；2）传统（自主、合资）车 企协作求变，加码智能座舱； 另一方面，异业玩家入局，共享轿车职业盈余：1）科技企业跨界入局，激起立异生机；2） 互联网巨子联合打造专属车载生态。
传统主机厂倾向于协作方法布局智能座舱，新式车企则倾向于自研。为掌握工业链主导权， 整车厂依据本身研制才能、供给链资源等，经过自研、协作的方法进行智能座舱布局。其间 传统外资、国有车企多选用协作方法，快速加码智能座舱，捉住革新机会。新势力、非国有 自主车企多选用自研方法，掌握中心竞赛力，抢夺价值高地。究其原因，首要是新势力车企 在软件人才投入、资金投入等方面的自在度相对较高，决议计划链条更短；而传统车企则更多地 运用其在工业链上的同伴堆集来布局智能座舱。
主机厂在智能座舱的硬件方面倾向于外采，软件则更多掌握 in house 才能。硬件方面，主 机厂车企多由旗下 Tier0.5（部分隶归于主机厂）或消费电子企业供给处理计划；而软件层 面，主机厂将牢握软件接口，以渠道化+处理计划+深度定制的方法自研软件。原因：1）未 来轿车子系统高度集成，软件晋级、更改或许影响激光雷达等功用运转，影响车辆刹车和转 向。2）第三方软件 OTA 有数据泄密危险。3）软件更新收入有望成为主机厂盈余的重要组 成部分。
（本文仅供参阅，不代表咱们的任何出资主张。如需运用相关信息，请参阅陈述原文。）